選んだCSVはどこにも送信されません。ファイルはこの端末のブラウザが読むだけで、サーバーには一切送られません。計算結果のうち下の年別の表だけがこの端末のブラウザに自動で保存され、明細の行は保存しません。
取引履歴CSVを読み込む
ここにドラッグ＆ドロップもできます。国内株式と投資信託の2つを一緒に選べます。
楽天証券なら「マイメニュー → 取引履歴」から、国内株式と投資信託をそれぞれCSVで保存してください。
集計結果
生涯投資枠（1,800万円）の残り
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CSVを読み込むか、下の表に直接入力してください
成長投資枠の残り
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上限1,200万円。生涯投資枠の残りが少なければそちらが上限
今年の年間投資枠の残り
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つみたて投資枠120万円／成長投資枠240万円
翌年に復活する額
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今年売った分の簿価が、翌年に戻ります
年別の内訳（手で直せます）
| 年 | つみたて投資枠 買った額（簿価・円） |
成長投資枠 買った額（簿価・円） |
つみたて投資枠 売った分の簿価（円） |
成長投資枠 売った分の簿価（円） |
その年末の 簿価残高 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | — | — | — | — | — |
CSVを読み込むとこの表が埋まります。他の証券会社を使っている場合や、CSVが手元にない場合は、直接入力しても同じ計算ができます。
入れるのは買ったときの値段（簿価）です。いまの評価額ではありません。空欄は0として扱います。
この計算の考え方
枠を消費するのは時価ではなく簿価（買ったときの値段）です。買ったあとに値上がりしても、生涯投資枠1,800万円が余計に減ることはありません。逆に値下がりしても枠は戻りません。
売っても、枠はその年には戻りません。翌年に、売った分の簿価だけ戻ります。戻るのは売却代金ではなく簿価です。たとえば2,718円と2,582円で1株ずつ買った株を2株まとめて売ると、いくらで売れたかに関わらず戻るのは5,300円です。ここが電卓では出しにくいところで、このツールは取引履歴から平均取得単価をたどって計算しています。
2023年までの旧NISA（つみたてNISA・一般NISA）は1,800万円に含まれません。別枠なので、このツールは取引履歴から自動で除外します。特定口座・一般口座の取引も同じく対象外です。
株式分割で株数が増えても枠は減りません。分割は「同じ簿価のまま株数が増える」だけです。取引履歴には入庫として出てきますが、買付ではないので枠を消費しません。
つみたて投資枠だけなら1,800万円まで使えますが、成長投資枠は1,200万円が上限です。成長投資枠だけで1,800万円を埋めることはできません。